Dokument o divadelníku a loutkáři Josefu Skupovi (1892--1957) a jeho Divadle Spejbla a Hurvínka. Loutky profesora Skupy se ve filmu objevovaly už od počátku 30.let (Spejblovo filmové opojení). Jiří Trnka věnoval svému učiteli snímek Cirkus Hurvínek (viz). Na přelomu 50. a 60. let byla pořízena serie krátkometrážních záznamů jednotlivých výstupů z programů DS+H, ale to už většinou bez přímé účasti J. S.