Pohádka Zdeňka Trošky se odehrává v království, kde král jezdí jen na lovy a nespokojená královna prosí svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně - a zakrátko se jí narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné, a časem se do sebe zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země, a tak uniknout svému osudu.. Jenže to se nezdaří, Štěpánka skončí zakleta do podoby ohyzdného přízraku, který se zjevuje každou noc na terasách zámku.Štěpán se ji rozhodne vysvobodit a pustí se do boje proti samotnému peklu, musí však splnit tři náročné úkoly, než uspěje. Více než na humornou nadsázku tentokrát režisér dbal na oslňují výpravu, využívá malebného prostředí skutečných zámků a vyprávění udržuje v ustavičném ruchu a napětí. Jak už u Trošky bývá obvyklé, lépe nežli unylé postavy hlavní mu vycházejí postavy vedlejší, zde například Lucifer Františka Němce.