Napínavá pohádka, v níž se prolíná několik dějových rovin, nabízí spletitý příběh, stavící do kontrastu ziskuchtivost a lásku. Trnitá cesta za pravým poznáním je zjevně inspirována příhodami dona Quijota, vede mnoha zvraty, bezpočtem rytířských soubojů i obyčejných hospodských rvaček. Zprvu samostatně se odvíjejí  osudy jak stárnoucího rytíře, jenž trpí ztrátou paní svého srdce, tak mladičkého potulného komedianta, jenž navzdory svému neurozenému původu také zosobňuje ušlechtilost. Zloducha, jenž rovněž nemůže chybět, ovšem zajímá jen pověst o perlové panně, která namísto slz roní perly, a je proto ochotný dopustit se čehokoli, jen aby svého cíle dosáhl. Pro nejmenší děti je však film příliš složitý, navíc obsahuje literární odkazy, jimž stěží  porozumí.