O velké nešťastné lásce jezdce akrobata ke krasojezdkyni s exotickým jménem Nina Gruzia. Volné zpracování Bassovy povídky Příběh vysloužilěho voltižěra s použitím dalších vedlejších motivů z knihy povídek Lidé z maringotek a z románu Cirkus Humberto. Nákladná kostýmní podívaná se vcelku zdařila díky kvalitnímu scénáři a působivým hereckým výkonům. Režisér Martin Frič měl v té době ještě mnoho velkých tvůrčích plánů, ale podařilo se mu natočit už jen dvě průměrné komedie (Přísně tajné premiéry a Nejlepší ženská mého života).