Vládkyně orientálního města Arzenu obětuje krásu své tváře za záchranu života své těžce nemocné mladší sestry. Propadne žárlivosti, když se uzdravená Širín zamiluje do malíře Ferchada. Slíbí mu sestřinu ruku, až když ze železné hory vytryskne pramen zázračné vody. Deset let se Ferchad probíjí neprostupnou skalou... Divadelní hra tureckého básníka Nizima Hikmeta, který v 50. letech nalezl politický azyl ve východní Evropě, byla pro režiséra Václava Kršku snad vítanou žánrovou změnou. Z jeho dvojnásobného výletu (film Labakan) do světa orientálních pohádkových příběhů zůstaly jen pečlivě vypracované a poněkud chladné exotické obrázky. Jednadvacetiletá Jana Rybářova spáchala brzy po dokončení filmu sebevraždu. Její čin vyvolal mnoho nikdy nepotvrzených dohadů.