Celovečerní loutkový film: chudý vesnický mládenec bojuje s draky, kteří ohrožují životy tří princezen. Na turnaji porazí vychloubačného rytíře. S nejmladší princeznou se vrací do rodného domu. Klasický pohádkový příběh v osobitém autorském (režijním i výtvarném) zpracování. Charakterotvorná animace loutek dosáhla těžko překonatelné úrovně. Československý státní film - Loutkový film, premiéra: leden 1951 Předloha: pohádka Boženy Němcové, Spolupráce na scénáři: Karel Sobotka, Jan Novák, František Braun, Kamera: Ludvík Hájek, Emanuel Franek, Verše: Vítězslav Nezval, Zpívá: Dětský pěvecký sbor řízený Janem Kühnem, Pohyby loutek: Bajaja- Břetislav Pojar, princezny - Jan Karpaš, ženichové a rytíři - Bohuslav Šrámek, král - Zdeněk Hrabě, šašek - Stanislav Látal, zbrojnoši - František Braun