Dostavník jede vyprahlou pustinou. Veze krásnou dívku, které kovboj na koni zpívá zamilovanou píseň. Dívka je unesena bandity. Kovbojovi nezbývá, než ji zachránit a společně si zazpívat. Píseň J.Rychlíka se objevila i v Limonádovém Joeovi - tam v podání Karla Gotta. Loutka krasavice si zahrála ještě v dalším Trnkově filmu Román s basou. Výroba:Československý státní film Animátoři: Břetislav Pojar, Bohuslav Šrámek, ing Zdeněk Hrabě, Jan Karpaš, Stanislav Látal