Loutková pohádka o vysloužilém vojákovi, který vyžene čerty ze strašidelného mlýna. Trnkovi čerti se zdáli dobovým schvalovatelům příliš hrůzní -- obávali se o zdravý psychický vývoj mládeže. Výroba: Čs. státní film - Loutkový film Předloha: motivy lidových pohádek, Výtvarník: Jiří Trnka, Animátoři: Břetislav Pojar, Bohuslav Šrámek, Jan Karpaš, Zdeněk Hrabě, Stanislav Látal