Dospívající Valerie žije osaměle ve starobylém domě. Přísná babička úzkostlivě tají záhadu jejího původu. Zvídavost přivádí nevinnou dívku do samého středu podivuhodných událostí a do nebezpečí, které jí hrozí od tchořího upíra... "Černý" román básníka Vítězslava Nezvala natočil režisér Jaromil Jireš v úzké spolupráci s výtvarnicí Ester Krumbachovou, její osobitý smysl pro hýřivě nápaditou dekorativnost zde má dostatek prostoru. Vznikla snově poetická pohádka pro dospělé, kterou její autoři nazvali poetickým hororem a četní diváci se k ní i po letech rádi vracívají.

Pro titulní roli byla objevena třináctiletá Jaroslava Schallerová, která se v 70. letech objevila v několika výrazných rolích v českých, slovenských a maďarských filmech. V epizodní postavě mladíka s bubínkem je k zahlédnutí i básníkův syn Robert Nezval.