Baladický pohádkový příběh o lásce, která je silnější než prokletí mocného čaroděje. Celovečerní film natočený tzv. ploškovou technikou, která kombinuje postupy kreslené a loutkové animace. Ponurá a děsuplná atmosféra odpovídá vkusu zahraničních objednavatelů. Výroba: FSG/SDR Stuttgart/Bavaria Mnichov, premiéra: březen 1978. Předloha: pohádka Ottfrieda Preusslera Krabat. Výtvarníci: Karel Zeman, Ludmila Spálená, Alena Vichorková, Valentin Javořík.