Nemocný chlapec ze vznešeného domu touží po setkání s děvčátkem, které zahlédl za plotem. V horečnatém snu se mu zdá pohádkový příběh o malém čínském císaři, který se zamiloval do zpěvu slavíka a opovrhl přepychovými hračkami. Výtvarná stylizace loutkové části je inspirována předměty z chlapcova pokoje. V zahraničí je známa verze doplněná o průběžný komentář, jehož autorem je francouzský básník Jean Cocteau Výroba: Čs. státní film Praha, p: duben 1949 Předloha: povídka Hanse Christiana Andersena, Úvodní text: Vítězslav Nezval, Režie hrané části: Miloš Makovec, Sólo na housle: Ivan Kavaciuk, Zpívá dětský sbor Českého pěveckého sboru, sbormistr Jan Kühn, Animace: Bohuslav Šrámek, Břetislav Pojar, Jan Karpaš, Zdeněk Hrabě, Stanislav Látal