Lázeňské městečko Krokovy Vary. Plovárna na řece Orši je místem setkání tří přátel: lázeňského mistra Antonína, majora a abbého, kteří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného léta v přátelském hašteření. Jednoho dne mezi ně zavítá potulný komediant Arnoštek a jeho krásná společnice Anna. Působivá filmová adaptace úsměvné předlohy V. Vančury. Druhý celovečerní film J. Menzela, který objevil dokonalý způsob, jak převést typickou vančurovskou mluvu na filmové plátno. Studentka DAMU J. Drchalová se o něco později provdala za svého kolegu Viktora Preisse.