Student Julio se po letech vrací z ciziny do rodného kraje. V zámečku, kde žije s tetou a se starší sestřenicí, se zdržuje jen málo. Citlivý mladík se brzy spřátelí s místními venkovany, ale pohodu krásných letních dní naruší tragické události. Poetický film debutujících režisérů je značně nevyrovnaný -- zejména herecké výkony nezkušených představitelů nelze označit za zvládnuté. Text písně ,,Milujeme to, co ztrácíme": K. M. Walló. Zpívá: Lída Baarová.